Voor veel accountantskantoren is het dagelijks werken met verschillende softwarepakketten een gegeven. Exact (Online, Werkpakket, CRM) is vaak het kloppend hart van de administratie, terwijl SharePoint wordt gebruikt als centrale opslag- en samenwerkingsomgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat deze twee werelden naadloos met elkaar samenwerken? Met DailyDrive is er nu een oplossing die Exact en SharePoint effectief aan elkaar koppelt – volledig afgestemd op de praktijk van het accountantskantoor.
Exact op een efficiënte manier koppelen
Veel kantoren werken met het Exact Werkpakket om jaarrekeningen, fiscale aangiften of klantdossiers te beheren. Toch blijven documenten vaak versnipperd over verschillende systemen opgeslagen, wat tijd kost én risico’s met zich meebrengt.
Met DailyDrive koppel je het Exact Werkpakket rechtstreeks aan SharePoint. De documenten die in Exact worden gegenereerd, zoals rapportages of bijlagen, worden automatisch opgeslagen in de juiste SharePoint-mappen. Daarbij worden relevante gegevens zoals klantnaam, dossiernummer of jaartal automatisch toegevoegd als metadata. Geen handmatig slepen of zoeken meer – alles staat direct op de juiste plek.
Wil jij meer weten over de koppeling? Bekijk dan de onderstaande video.
Documenten automatisch structureren met metadata
Wat DailyDrive uniek maakt, is de manier waarop het gebruikmaakt van metadata. Waar een traditionele mappenstructuur snel onoverzichtelijk wordt, maakt metadata het mogelijk om documenten slim te filteren, te zoeken en te ordenen – ongeacht waar ze staan.
Bijvoorbeeld:
- Alle stukken van klant “Jansen BV” met betrekking tot 2024 vind je met één klik.
- Documenten voor de controlepraktijk zijn eenvoudig te onderscheiden van administratieve stukken.
- Je team hoeft minder tijd te besteden aan het juist opslaan of terugvinden van bestanden.
Door deze structuur ontstaat er rust, overzicht én compliance: de juiste documenten zijn altijd vindbaar, actueel en goed georganiseerd.
Een helder, doorzoekbaar SharePoint-dossier
DailyDrive helpt jouw kantoor om SharePoint te gebruiken zoals het bedoeld is: als een krachtige samenwerkings- en documentbeheeromgeving. Dankzij de koppeling met Exact worden dossiers automatisch opgebouwd op basis van CRM- of ERP-gegevens.
De voordelen:
- Documenten worden automatisch gelabeld en opgeslagen in de juiste klantdossiers.
- Medewerkers kunnen eenvoudig zoeken op naam, dossiernummer, jaar of type document.
- SharePoint wordt geen rommelig archief, maar een slim, doorzoekbaar systeem dat met je meedenkt.
Deze structuur sluit bovendien perfect aan op de eisen van compliance, AVG en interne kwaliteitsprocedures.
Werkt ook met andere software voor accountants
Hoewel deze oplossing perfect aansluit op Exact Werkpakket, werkt DailyDrive ook samen met andere softwareoplossingen. Denk aan alternatieve CRM- of ERP-pakketten binnen de accountancybranche. De koppeling is flexibel en aanpasbaar aan jullie bestaande IT-omgeving.
Lees meer over de voordelen van koppelingen:
Het koppelen van Exact met SharePoint hoeft geen technisch of tijdrovend traject te zijn. Met DailyDrive haal je een oplossing in huis die documentstromen automatiseert, dossiers logisch opbouwt en jouw kantoor ondersteunt in efficiënt, veilig en gestructureerd werken.
Wil je zien hoe het werkt in de praktijk?
