DailyDrive biedt accountantskantoren altijd een compleet en actueel beeld en laat medewerkers een stuk effectiever werken. Binnen de SaaS-oplossing maak je met een druk op de knop sites aan in SharePoint en haal je gegevens automatisch op uit je bronsysteem. De koppelingen tussen DailyDrive en onder andere ERP-, CRM- en boekhoudsoftware maakt van SharePoint het centrale documentmanagementsysteem.
Over de krachtige koppeling
De koppeling tussen de CRM-software van AFAS en DailyDrive zorgt dat accountantskantoren data duidelijk en centraal kunnen vastleggen. Als kantoor bepaal je zelf wanneer je gegevens uit AFAS wilt delen met DailyDrive. In het CRM-pakket kunnen vanaf het eerste contactmoment met een prospect notities worden bijgehouden en contactpersonen worden vastgelegd. Deze gegevens kunnen vervolgens direct met DailyDrive gedeeld worden, maar de koppeling is ook zo in te richten dat er pas een dossier wordt aangemaakt als er is voldaan aan de voorwaarden van de Wet Financieel Toezicht.
Lees meer over het SharePoint DMS voor accountants
Duidelijke mappenstructuur
De koppeling tussen AFAS en DailyDrive zorgt er vervolgens automatisch voor dat er een mappenstructuur wordt aangelegd in DailyDrive. Qua inrichting kun je als kantoor de koppeling aan laten sluiten op je wensen. Zo kun je jaardossiers, projectdossiers of een combinatie van beide aanmaken. De jaardossiers hebben betrekking op bepaald fiscaal jaar. De projectdossiers op een specifiek project als het jaarwerk, de controlepraktijk of subsidieaanvragen. Omdat de gegevens automatisch worden overgenomen uit AFAS hoeft de accountant niet handmatig meerdere keren hetzelfde project aan te maken. De documenten worden voorzien van vooraf ingestelde metadata. Alle (toekomstige) klantdata komt dus altijd in de juiste map terecht en zijn eenvoudig terug te vinden.
De voordelen van AFAS koppelen met SharePoint
De koppeling met AFAS heeft voor accountantskantoren een aantal belangrijke voordelen:
- Klantdata is altijd up-to-date
- Projecten hoeven maar een keer aangemaakt te worden
- Alle gegevens worden automatisch overgenomen uit het bronsysteem
- Data wordt automatisch voorzien van de juiste metadata
- Vermindert fouten en draagt bij aan compliance
We laten het je graag zien
De softwarekoppeling tussen AFAS en DailyDrive maakt het werkproces van accountants een stuk eenvoudiger. Wil je ook meer structuur binnen je kantoor? We laten het je graag zien tijdens een demo.
